Второе по объему привлечения в 2017 году IPO Switch Inc. IT-компании демонстрирует сильный рост в первый день торгов.

Акции провайдера центров обработки данных Switch (SWCH) сегодня утром поднялись на 44%, сразу после того, как они начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, впервые после технологического IPO Snap в марте этого года.

Switch Inc. был оценен в 17$ за акцию в четверг (выше ранее заданного диапазона 14-16$ за акцию) и привлек 531 млн долларов США, оценив бизнес в 5,4 млрд долларов США...

Компании CarGurus, Inc. (NASDAQ: CARG) разместила вчера свои акции на NASDAQ по цене 16$ за акцию. Торги открылись по цене 29$ за акцию, что составляет +81% от цены размещения.

CarGurus продал 9,400,000 обыкновенных акций класса через андеррайтеров Goldman Sachs & Co. LLC, JMP Securities, RBC Capital Markets, Allen & Company LLC, Raymond James. Мы ранее писали обзор о предстоящем IPO CarGurus и дали свою оценки по ожиданиям.

Все компании, которые становятся публичными в США, подчиняются нормативным требованиям Комиссии по ценным бумагам (SEC). Одно из этих требований принято называть периодом тишины или Quiet Period. 

Quiet Period начинается до подачи заявки на регистрацию (например, S-1) и заканчивается через 40 календарных дней после проведения IPO.

Пока сотрудники SEC не объявят, что заявление о регистрации IPO вступило в силу, компания, инсайдеры, аналитики и другие лица компании юридически ограничены в своей способности обсуждать или продви...

Органы регулирующие фондовый рынок Китая ужесточили критерии при предварительном рассмотрении IPO. Это побудило венчурный капитал и частные инвестиционные компании переориентироваться на рынок китайских акций в Гонконге (H-sharemarket) в качестве предпочтительного канала выхода. Они советуют стартапам проводить IPO на рынке H-share.

Некоторые стартапы, которые в настоящее время листированы на бирже National Equities Exchange and Quotations или NEEQ на материковом Китае, планируют разместить свои акции и пода...

Для любой венчурной фирмы, IPO DocuSign стало одним из крупнейших размещений в истории Сиэтла.

Ignition Partners, венчурная компания из Белвью, еще в 2004 году вложилась в DocuSign в раунде инвестиций серии А, когда компания оценивалась приблизительно в $10 млн. Теперь, когда DocuSign стоит больше $6 млрд., доходность инвестиции Ignition выросла в 600 раз (или 60 тыс. процентов).

В связи с этим, изданием Puget Sound Business Journal (PSBJ) был задан ряд вопросов Джонатану Робертсу, соучредителю Ignition и ее управляющему ди...

Компания Canonical, компания, известная своим дистрибутивом Ubuntu Linux, уже несколько месяцев готовилась к выходу на IPO. Основатель Canonical и генеральный директор Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) давно говорил о таких планах компании. Однако, как оказалось, не стоит ожидать, что IPO произойдет в этом году.

«Мы решили коллегиально, что хотим сфокусироваться на коммерчески успешных проектах», — сказал Шаттлворт во время интервью на саммите OpenStack в Ванкувере, Канада...

Adyen, голландская компания, которая обрабатывает платежи Airbnb, Uber, Spotify и Netflix, в июне планирует выйти на амстердамскую биржу в самый разгар сделок в индустрии цифровых платежей.

Источники, близкие к этому вопросу, сообщили агентству Reuters в прошлом месяце, что Adyen нацеливается на ​​6-9 миллиардов евро (7-11 долларов США), что сделало бы IPO крупнейшим технологическим листингом европейской компании после апрельского дебюта Spotify в Нью-Йорке, и одним из крупнейших в европейских финансовых технологиях на сегодняшний день...

На прошедшей неделе дебютировали пять IPO, четыре IPO обновили условия размещения, и на момент написания данной заметки было подано четыре новых заявки на IPO.

Для сектора финансовых технологий неделя выдалась неоднозначной, так как первичное размещение обеих компаний привело к заметно различным результатам.

EVO Payments (EVOP) – цена этого IPO прошла по верхней границе ценового диапазона– $16 за акцию. Прежде андеррайтеры давали понять, что цена может быть на $1 выше заданного ценового диапазона...

В конце июня Xiaomi выйдет на IPO на фондовой бирже в Гонконге. IPO позволит компании поднять оценку своей капитализации до как минимум $70 млрд.Xiaomi завершает свой план выполнения первичного размещения своих акций с первоначальной ценой $10 млрд., которое произойдет в период от начала до середины июня. Это самое большое предложение акций в 2018 году является хорошим подарком Гонконгской фондовой бирже по поводу годовщины возврата города в Китай...

Китайский производитель смартфонов надеется начать продажу акций в конце июня. Листинг акций компании в Гонконге может стать крупнейшим в мире IPO с 2014 года.

Компания Xiaomi стремится получить официальное согласие Гонконга на размещение своих акций на фондовой бирже 7 июня. Это IPO может привлечь около $10 млрд.

Согласно слухам, основанный в Пекине производитель смартфонов проведет продажу акций в конце следующего месяца, если его заявление будет одобрено листинговым комитетом биржи...