Финансово-технологическая компания GreenSky подала заявку на IPO

Финтех-компания GreenSky Inc., разрабатывающая и поставляющая технологические решения в области автоматизации кредитования и платежей, обнародовала планы о выходе на фондовый рынок. 

Компания, располагающаяся в Атланте, разработала и поддерживает лэндинговую платформу, благодаря которой предприятия, занимающиеся розничными продажами, здравоохранением и благоустройством жилья могут предлагать своим клиентам займы.

В своей заявке компания указала, что планирует в ходе IPO привлечь сумму в $860 млн. Компания намеревается выйти на фондовый рынок NASDAQ под тикером GSKY по цене в диапазоне $21-23 за акцию 23 мая 2018 года. Рыночная оценка капитализации GreenSky Inc. составляет $5 млрд.

Общая выручка компании в 2017 году составила $325,9 млн., что больше чем было в 2016 году, когда выручка составила $263,9 млн. и в 2015, когда она была $173,5 млн. Компания отчиталась о чистой прибыли в $138,7 млн. в 2017 году, $124,5 млн. в 2016 году и $93,8 млн. в 2015 году.

GreenSky Inc. является дочерней компанией GreenSky LLC. После реорганизации и IPO, GreenSky Inc. будет преобразована в холдинг и станет управляющим участником GreenSky Holdings LLC.

В заявке утверждается, что компания планирует использовать прибыль от IPO, чтобы оплатить расходы на его проведение и на общие корпоративные нужды.

Крупнейшими держателями акций компании являются генеральный директор компании Дэвид Залик, директор Роберт Шефт, управленец Джефри Голд, а также такие компании, управляющие активами как Pacific Investment Management Co. LLC и TPG.

Первичное публичное размещение акций компании GreenSky должно ознаменовать собой завершение «засухи» в отношении IPO финтех-компаний.

Несмотря на те крупные суммы частных инвестиций, которые были влиты в лэндинговые стартапы, в последние годы эти компании не спешили размещать свои акции на фондовых рынках, отчасти ввиду растущего количества дефолтов среди их заемщиков и увеличения уровня конкуренции.

Наше мнение

На наш первый взгляд IPO GreenSky Inc. выглядит привлекательным. Бизнес прибыльный, высоко маржинальный, 45% от выручки чистая прибыль. Это сильные показатели.

В условиях интереса к IT-стартапам и роста акций финансовых учреждений, размещение будет успешным. Но окончательное мнение и аналитический обзор IPO GreenSky Inc. будет в понедельник.

На текущий момент апсайд составляет около 20-30%. А вот интерес со стороны инвесторов пока непонятен.

Хотите эффективно участвовать с нами в IPO? Или в других идеях? Пишите нам на электронную почту: info@sharespro.ru или звоните по телефону: +7 (495) 114-51-98.